金年会jinnian

一、同步生成记录前提条件

1、记录需处于同一对象环境下

例如：同处于“文档和记录”对象或“项目”对象中，参考下图：

2、记录具备一定相同的字段及属性，而不是仅仅字段名称相同

例如：“售前方案”记录包含字段：系统代号、项目号、项目名称、客户名称、描述等字段，同步生成的“销售项目”记录，也需要具备与“售前方案”记录中的一项或多项相同字段。参考下图：

二、同步操作

本同步操作是顺利获得SW Manage流程管理中的输出功能，在“售前方案”对象中的记录被审批顺利获得后，将方案记录以复制的形式同步到“销售项目”对象的记录中。为此，在SWM管理端设置好了“售前方案”和“销售项目”两类对象的属性后（参考上图），需要进行流程的搭建。以下我们将对输出流程的搭建进行介绍。

1、流程创建

1）进入SW Manage系统管理界面，选择界面左下角的“结构”——“进程”，进入流程创建环境，参考下图：

2）点击上图中的3后，弹出“进程向导”界面，直接点击“下一步”，进入进程“主要配置”页面。

3）在进程的“主要配置”界面，可进行进程的名称填写以及编号方案的选择，进程相关选项的设定等操作，在此我们仅需填写进程名称并选定进程的编号方案即可。设置完成后需要点击右侧的保存按钮才能进行下一步。如下图所示：

4）完成“主要配置”后，下一步进入“流程输入”配置界面，在该配置界面，可以配置允许进入流程的记录状态和PDM对象状态，在此已记录状态为例，我们允许“已检入”状态的记录进入本流程。如下图所示：完成后点击下一步。

补充：如果是需要同步PDM对象，可参考下图设置。如果考虑PDM中的模型一生成即需要同步，则可以在下图第2步操作选择“状态”时，选择“设计中”的状态即可。

5）完成“流程输入”后，下一步进入流程“字段”配置界面，该界面可设置与流程相关的字段、字段属性其权限等，如流程的发起人（创建人）、审核审批人员及意见等，如下图所示：

6）完成流程“字段”配置后，下一步进入流程“属性选项卡”配置界面，用于显示在流程记录中可以显示的属性页签，此页勾选需要显属性页签即可，如下图：

7）完成流程“属性选项卡”配置后，下一步进入流程“访问权限”配置界面，此处默认所有人员可访问该流程，如下图：

8）完成流程“访问权限”配置后，下一步进入“在进程启动时输出”配置界面，因启动流程时无需输出，在此配置页面可直接点击下一步。

9）完成“在进程启动时输出”配置后，下一步进入“对象和部分管理员”配置界面，该页面可设置本流程能够在哪些对象中起作用，此处我们设置流程起作用的对象为“售前方案”，如下图所示：

10）完成“对象和部分管理员”配置后，下一步进入“相关文件/参考引用”配置界面，该配置默认即可。

11）完成“相关文件/参考引用”配置后，下一步进入“材料明细表”配置界面，该配置默认即可。

12）完成“材料明细表”配置后，下一步进入“品项字段”配置界面，品项字段是仅在流程中显示的其它字段，用于给予仅适用于流程级别的信息。此处直接下一步即可。

13）完成“品项字段”配置后，下一步进入“工作流程设计师”配置界面，该界面用于搭建用于审核记录的流程，参考下图完成流程的搭建，完成后下一步。

参考上图，完成节点的布置操作，然后对各个节点进行连接。将鼠标移动到节点附近，会出现红色圆圈，鼠标变成手指图标，使用鼠标左键按住其中一个方向的红圈，拖拽其到另外一个节点的红圈，直至鼠标出现手指图标，即可放置连接。参考下图：

完成连接后的效果如下图所示：

完成连接后，可直接对各连接线双击鼠标进行命名。如下图所示：

14）完成“工作流程设计师”配置后，下一步进入“工作流程属性”配置界面，该界面用于对上一步中搭建的流程中的各个节点设置属性。

14.1）“开始”节点属性配置

“开始”节点主要属性配置，参考下图：

“开始”节点用户权限配置，参考下图：

“开始”节点可见性配置，参考下图：（通知、条件、注释可暂不配置）

“开始”节点输出配置，参考下图：（此处无特殊对象和限制、任务配置）

此处无需对“子进程”和“品项字段”进行设置。在完成“输出”设置后，可切换到“待审批”节点进行配置。

14.2）“待审批”节点配置

“待审批”节点主要属性配置，参考下图：

“待审批”节点用户权限配置，参考下图：

“待审批”节点通知、条件、注释此处可不用配置，直接进行可见性配置，参考下图：

在上一步点击完“保存”按钮后，“待审批”节点的设置基本完成。

14.3）“审批判断”节点配置

“审批判断”节点为条件判断节点，为此只需要进行“条件”配置即可，参考下图：

14.4）“结束”节点配置

“结束”节点主要属性配置，参考下图：因流程到此已经结束，为此设置该阶段的进程百分比为100%。在此节点需要对此流程添加记录，可勾选允许用户添加或移除条目。

“结束”节点用户权限配置，参考下图：在该节点，记录已经顺利获得审批，流程记录也已经完成，为此设置所有用户的访问权限为“只读”权限。

“结束”节点通知、注释在此无需进行配置，直接进行可见性配置即可，参考下图：因为所有的字段都已经赋值，完成流程后，所有的属性应该为只读属性，无法修改。

“结束”节点任务在此也无需进行配置，只需配置输出即可，因为流程已经结束，在此需配置“更改状态”输出，将顺利获得流程的记录状态设置为“已发布”状态。参考下图：

在配置完成“更改状态”后，还需要设置“复制、移动或更改记录”输出，此设置实现了记录的同步复制。操作步骤参考下图：

在进入“复制、移动或更改记录”的“输入和输出条目”窗口后，需要设置“输入”的记录以及“输出”的记录所在位置、对象等信息，如下图所示：本示例中我们将复制“01售前方案”中顺利获得审批流程的记录到“01销售项目”对象中。在点击“保存以继续”按钮后，“下一步”按钮激活。

在点击“下一步”按钮后，进入“在对象间映射的列”设置界面，此处用于设置两个对象间属性字段的映射。如下图所示：左侧输出条目“销售项目”对象中的字段是固定的，中间输入条目“售前方案”对象中的字段可选，需要选择与“销售项目”对象中一一对应的字段。右侧“更新品项字段”可设置对象字段更新的方式。

在点击“下一步”按钮后，进入“相关文件文件夹映射”设置界面，此处点击自动映射即可。如下图：

在点击“下一步”按钮后，进入“编号方案”映射设置界面，此处选择与输入值相同。完成后点击下一步。

在点击“下一步”按钮后，进入“复制、移动或更改记录”完成界面，如下图，点击完成返回“结束”节点配置界面即可。

在“结束”节点输出配置界面，确认设置的两个输出项已经启动，如下图所示：

至此完成所有输出的设置。在“进程向导”主界面，直接点击下一步直至完成即可。